В статье рассказывается о поездке на охоту с Исааком Левитаном в окрестности Москвы. Автор описывает свои впечатления от охоты и встречи с гимназистками на улице. Левитан высказывает свои мысли о том, что художники не нужны людям, которые не понимают их творчество. Константин Коровин также рассказывает о своих впечатлениях от Левитана и его творчества.